원유 선물 거래 101-그것들은 무엇이며 투자해야합니까?

석유 산업에 참여하는 방법은 많이 있습니다. 예를 들어 석유 및 시추 회사의 주식을 구입할 수 있습니다. 그러나 가장 수익성 있고 가장 위험한 투자 중 하나는 석유 선물입니다..

이 기사에서는 석유 선물이 무엇인지 살펴보고 투자의 장단점에 대해 논의합니다. 그런 다음 투자 포트폴리오에 추가 할 것인지 결정할 수 있습니다.

석유 선물이란??

석유 선물은 보유자에게 지정된 가격 (주식 옵션의 작동 방식과 유사)으로 석유를 구매할 권리를 부여하는 파생 증권입니다. 정산 일까지 미래를 행사할 경우 선물 계약에 명시된 가격으로 원유 선물 (1,000 배럴 단위로 거래)을 구매할 수 있습니다.

유가가 계속 상승 할 것으로 보이는 경우, 가치를 평가하면서 미래를 유지하고 나중에이를 행사하려는 투자자에게 판매 할 수 있습니다..

석유 선물 투자의 장점

석유 선물은 큰 투자를 할 수 있으며 아마도 시장에서 가장 활발하게 거래되는 파생 상품 중 하나 일 것입니다. 석유 선물에 투자하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

상당한 이익을 창출하는 능력. 석유 선물은 매우 유리한 투자가 될 수 있습니다. 일부 투자자들은 한 번의 거래로 수만 달러를 벌 수 있었지만 주식 시장에 필요한 것보다 훨씬 적은 금액을 투자했습니다. 유가는 단기간에 크게 변할 수 있으므로 선물 투자자는 투자에 대한 갑작스런 감사를 볼 수 있습니다. 석유 가격이 치솟는시기에는 누구나 저렴한 가격으로 구입할 수 있기를 바랍니다. 그렇게 할 수있는 미래를 가진 사람이라면 누구나 좋은 위치에있을 것입니다.
유동성. 석유 선물은 매일 거래되는 대량 거래로 인해 가장 유동적 인 투자 중 하나입니다. 실제로, 그들은 시장에서 가장 활발하게 거래되는 미래이므로 가장 유동적입니다.
이점. 석유 선물을 마진으로 구매할 수 있습니다 (즉, 구매하기 위해 돈을 빌릴 수 있습니다). 마진 요구 사항은 거래소에서 설정하며 석유의 경우 종종 투자 가치의 5 %만큼 낮습니다. 그것은 당신이 단 $ 5,000를 위해 $ 100,000 상당의 석유 선물을 살 수 있다는 것을 의미합니다. 이것은 또한 매우 위험 할 수 있지만 최소한 옵션이있는 것이 좋습니다.
한정 공급. 석유는 대체 할 수없는 자원입니다. 유한 한 공급이 있다는 사실은 대부분의 사람들에게 우울하지만, 미래에 투자하기로 선택한 투자자들에게 유리할 수 있습니다. 옥수수 및 가축과 같은 다른 상품 선물은 대체 될 수 있으며 가격은 안정 될 수 있습니다. 그러나 세계 석유 공급이 고갈되면서 석유 가격은 불가피하게 상승 할 것입니다.
쉬운 거래 개념. 투자하는 선물의 로프를 보여줄 수있는 중개인이나 상인과 협력하는 것이 좋지만 시작하기는 비교적 쉽습니다. 프로세스를 연구하는 데 약간의 시간이 걸리면 누구나이를 파악하고 거래 전략을 개발할 수 있습니다.

석유 선물의 단점

석유 선물에 투자하면 많은 이점이 있지만, 투자자가 시작하기 전에 알아야 할 몇 가지 우려 사항이 있습니다.

휘발성 물질. 모든 선물은 변동이 심한 투자이며 석유도 예외는 아닙니다. 아무도 내일, 다음 주 또는 다음 달에 유가가 어떻게 될지 확실하게 예측할 수는 없습니다. 또한 미래 가치의 변화는 주식보다 크게 변하는 경향이 있습니다. 지난해 원유 선물 가격은 33 % 상승하여 투자자들에게 축복이되었습니다. 그러나 이것은 얼마나 민감한 지 보여 주므로 동일한 값을 매우 빠르게 잃을 수 있습니다..
만료일. 모든 파생 상품은 특정 날짜에 만료됩니다. 그 날짜 이전에 운동을하지 않으면 무가치하게됩니다. 또한 결산일에 가까워 질수록 많은 가치를 잃게되므로, 미래를 행사할 계획이 없다면 최대한 빨리 거래하는 것이 좋습니다. 일부 투자자들은 주식과 마찬가지로 선물을 붙잡고 더 높은 가격에 판매하기를 원합니다. 그러나 그들은 선물 가격을 유지하면 유가가 변하지 않더라도 가치를 잃는다는 것을 이해하지 못한다. 선물을 구하는 데 시간이 필요한 투기꾼에게는 선물이 덜 매력적이기 때문입니다. 석유 선물은 일반적으로 최대 9 년 동안 양호한 것으로 표시되지만 만료되기 전에 언제든지 시장에서 구입할 수 있습니다. 만기일로부터 2 개월 이내에 선물을 구매할 경우, 거래에 성공할 시간이 충분하지 않을 수 있습니다.
예상치 못한 소모품. 세계의 석유 공급은 제한적이지만 여전히 새로운 원천이 발견되고 있습니다. 근해 시추와 같은 새로운 접근 방식으로도 석유 공급이 증가했습니다. 유가를 크게 낮추기에 충분하지는 않았지만 선물 투자자가 거래에서 돈을 잃을 수 있도록 유가를 낮출 수 있습니다..
여러 가지 문제에 대한 민감도. 석유 가격은 수요와 공급 이외의 많은 요인에 의해 크게 영향을받습니다. 예를 들어, 현재와 야심 찬 정치인, 전쟁, 자연 재해 및 주요 뉴스 기사의 의제에 의해 종종 영향을받습니다. 석유 선물 가격은 석유 가격과 밀접한 관계가 있기 때문에, 이러한 이벤트는 다른 많은 투자보다 석유 투자를 위험하게 만듭니다.
대용품의 위협. 유가가 상승함에 따라 기업과 정치인은 새로운 에너지 원을 찾습니다. 환경과 지구 온난화에 대한 관심이 높아짐에 따라 녹색 에너지와 같은 새로운 옵션이 더욱 중요해졌습니다. 대체 에너지 원은 석유가 충분히 대중화되면 (즉, 석유에 대한 수요가 줄어듦) 석유 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 가까운 시일 내에이 상황이 발생할 가능성은 낮지 만 여전히 위협입니다.
오일 소진. 세계 석유 공급의 고갈은 계속해서 가격을 상승시켜 투자자들에게 이익이되고 있습니다. 그러나 언젠가는 석유 공급이 완전히 소진되고 석유 선물은 분명히 가치가 없어 질 것입니다. 이것은 적어도 40 년 동안 일어날 것으로 예상되지 않습니다. 그러나 오일 소비가 급격히 증가하고 있기 때문에 언제 공급이 완전히 끝날지 확신 할 수 없습니다. 이것이 즉각적인 문제는 아니지만 투자자가 조심해야 할 문제입니다.

포트폴리오에서 석유 선물 사용

석유 선물로 도약하기로 결정한 경우 먼저 온라인 선물 계정을 개설해야합니다 (승인이 보장되지는 않음). 모든 준비가 완료되면 발로 생각할 준비가되어 있어야합니다. 선물 만기일 근처에서 선물이 만료되고 그 가치를 많이 잃기 때문에 빨리 움직여야합니다..

신속하고 현명한 결정을 내리려면 연구를 반드시 수행해야합니다. 수요 및 공급 차트를 분석하고 매일 날씨 패턴, 정치적 혼란 및 현재 이벤트를 포함한 다른 요소를 고려하십시오. 당신의 모든 연구는 미래의 석유 가격에 관한 것입니다..

또한 석유 선물은 석유 가격이 하락할 것으로 생각하는 사람들에게도 투자 전략을 제공합니다. 유가 선물을 매도함으로써 미래의 유가에 효과적으로 베팅 할 수 있습니다.

유념해야 할 또 다른 중요한 사항은 석유 계약을 구입하면 1,000 배럴의 원유를 소유 할 수 있다는 것입니다. 즉, 유가가 1 달러 씩 변경 될 때마다 1,000 달러의 손익이 발생합니다. 선물의 이러한 측면은 석유 선물에 대한 투자의 위험과 변동성을 더 추가합니다.

추세를 올바르게 예측하면 수익성이 좋은 위치에있게됩니다. 그러나 그 반대도 마찬가지입니다. 석유 선물에 투자하기 전에 현재하고있는 일을 알아야합니다.

석유 선물에 투자 할 가능성이 가장 높은 사람?

많은 투자자들이 석유 선물에 투자함으로써 이익을 얻을 수 있습니다. 그들은 개인 투자 포트폴리오에 계약을 사용하거나 유가를 고정시키기 위해 미래를 행사할 계획입니다. 가장 일반적인 투자자 중 일부는 다음과 같습니다.

단기 집중할 수있는 기관 투자자. 뮤추얼 펀드, 헤지 펀드, 은행 및 기타 기관 투자가들은 종종 포트폴리오에서 석유 선물을 사용합니다. 그들은 높은 수익 잠재력을 가진 모든 투자를 이용하기를 열망합니다. ETF (exchange-traded fund)와 같은 일부 펀드는 석유 또는 에너지 투자를 전문으로 할 수 있습니다. 이 투자자들은 포트폴리오에 단기 자산을 보유하고 상당한 위험을 감수 할 여유가 있습니다. 그러나 장기적으로 중점을 두어야하거나 포트폴리오에 더 보수적이어야하는 투자자는 석유 선물에 투자 할 가능성이 낮습니다 (예 : 연금 기금 또는 보험 회사에 적합하지 않음).
부유 한 투자자. 돈이 많은 투자자는 원유 선물 거래로 이익을 얻을 수 있습니다. 그들은 많은 돈을 잃을 위험을 감수 할 수 있고 큰 수익을 올릴 수있는 기회에 끌립니다. 유가가 크게 상승 할 것 같으면이 선물을 구매하는 데 특히 관심이 있습니다.
주요 비용으로 석유를 사용하는 회사 또는 조직. 많은 기업들이 유가가 상승하면 더 높은 비용을 지출하며 선물을 구매하여 더 낮은 가격에 고정시킬 수 있습니다. 석유는 항공사, 유틸리티 회사, 정유소 및 대형 트럭 회사에 가장 큰 비용 중 하나입니다. 그들은 종종 유가 선물을 구매함으로써 위험을 헤지하고 싶어합니다. 그래서 그들은 특히 가스 가격 상승을 두려워 할 때 더 낮은 가격으로 석유를 구매할 수 있습니다.
다른 석유 회사. 석유 회사는 실제로 시장 가격보다 낮은 가격으로 석유를 구매하여 공개 시장에서 판매 할 수 있도록 서로의 미래 선물을 구매할 수 있습니다. 유가 자체보다 유가 변화를 예측하는 데 누가 더 나은가?
개인 투자자. 교활한 투자자들은 많은 돈을 벌 수있는 기회를 제공하는 전략을 추구하고 싶어합니다. 그러나 많은 사람들이 관련된 높은 수준의 위험으로 인해 석유 선물에 투자하는 것을 주저합니다.

석유 선물에 투자 할시기

많은 투자자들이 석유 선물을 이용하기를 원하지만 급락하는 것을 주저합니다. 망설임은이 시장에서 위험합니다. 석유 선물에 투자하는 것이 중요하다면 게임의 거의 100 %가 타이밍이라는 것을 이해해야합니다..

먼저, 일반적으로 오전 9시에서 오후 12시 (EST) 사이의 석유 선물 구매에 가장 적합한 거래 시간을 이해해야합니다. 이것은 입찰 요청 스프레드가 가장 작은 거래자에게 가장 바쁜 시간입니다..

둘째, 유가가 언제 인상 될지에 대한 아이디어를 얻으십시오. 다음은 석유에 투자하기 전에 고려해야 할 사항입니다.

석유 공급에 무슨 일이? 이것은 아마도 가장 중요한 질문 일 것입니다. 유가가 급등하는 주된 이유 중 하나는 전 세계의 석유 공급이 놀라운 속도로 소진되고 있기 때문입니다. 그러나 해양 시추와 같은 새로운 석유 원천을 찾으려는 노력을 알고 있어야합니다. 이로 인해 단기적으로 석유 공급이 증가하고 일시적으로 가격이 변경 될 수 있습니다. 일정 기간 동안 만료되는 선물을 구매할 때 일시적인 가격 인하는 매우 중요합니다. OPE 석유 수출국 (OPEC)의 조직은 유가를 일관되게 유지하려고 노력하지만 분명히 어려운 일을하고있다. 또한 OPEC 국가는 많은 돈을 판매하는 석유를 생산하므로 합리적인 가격으로 가격을 유지하는 공정성에 의문이 생길 수 있습니다.
정치 발전과 전쟁. 아프가니스탄과 이라크 전쟁에 대한 우려는 2008 년 석유 가격 상승에 기여했습니다. 정치 불안정은 특히 석유가 주요 수입원 인 국가에서 석유 가격에 큰 영향을 미칩니다. 일반적으로 유가 변동이 그리 뒤지지 않기 때문에 이러한 사건을 따라야합니다.
경제 변수. 경기 침체로 인해 많은 사람들이 덜 자주 운전했습니다. 직원들은 통근 비용을 줄이려고 노력하고 있습니다 (예 : 가스 비용을 절약하기 위해 일주일에 며칠 동안 재택 근무). 항공사도 비즈니스가 줄어 듭니다. 석유 수요는 전반적으로 하락하여 가격에 영향을 미칩니다. 이러한 효과는 장기적이고 예측하기 어렵지만 석유 선물 구매 여부를 결정할 때 고려해야합니다..
년의 시간. 연중 시간은 유가에 큰 영향을 미칩니다. 여름철에는 사람들이 더 많이 여행 할 때 석유에 대한 수요가 높습니다. 물론, 겨울은 아마도 소비자들이 집을 데우고 겨울이 추울 때 따뜻하게 지낼 수있는 방법을 찾을 때 유가가 급등 할 때 가장 큰시기 일 것입니다. 이 달 이전에 장기 선물을 구매하면 실제로 돌아올 때 이익을 얻을 수 있습니다.

최종 단어

석유 선물에 투자하는 것은 훌륭한 전략이 될 수 있습니다. 이는 투자자가 많은 돈을 벌 수있는 기회이지만 매우 위험합니다. 석유 선물에 투자하기 전에 현재하고있는 일을 알아야합니다. 이 시장에서 많이 만들거나 많이 잃을 것입니다. 유가에 어떤 영향을 미치는지, 언제 구매하기 가장 좋은지 알아보십시오. 전문가조차도 잘못 알고 있으므로 투자하기 전에 자신에게 현실적이어야합니다..