중소형주 주식 투자-정의, 장점 및 위험

투자자는 무엇을해야합니까? 목표가 안정적인 수익을 목표로하는 경우 두 가지 옵션이 있습니다. 첫 번째는 비용을 낮게 유지하고 시장 지수를 모방하여 종종 시간이 지남에 따라 대부분의 뮤추얼 펀드보다 우수한 저비용 지수 ETF에 투자하는 것입니다. 이것은 많은 투자자들에게 가장 안전하고 안전한 옵션 일 것입니다. 두 번째 전략은 오랜 배당금을 지불하는 블루칩 주식에 배당금을 늘린 이력에 투자하는 것입니다. 이러한 주식은 일반적으로 변동성이 적고 꾸준한 수익을 제공합니다.

그러나 만약 당신이 상당한 시장 성과를 추구하는 투자자라면 어떨까요? 연령, 위험 허용 범위 및 자산 배분에 따라 폭발적인 수익 가능성이있는 주식 또는 주식 그룹을 찾고있을 수 있습니다. 이 경우 지수 ETF 및 블루칩 주식에 투자하면 포트폴리오의 일부만 구성해야합니다. 또한 포트폴리오에 이러한 유형의 부스트를 제공 할 수있는 일반적으로 간과되는 주식 그룹 (소형 및 소액 주식)을 고려해야합니다..

소액 및 소액 주식은 무엇입니까?

소액 및 소액 주식은 시가 총액이 작은 주식입니다.

일반적으로 20 억 달러 미만의 가치가있는 상장 기업은 소액 주식으로 간주되며 2,500 만 달러에서 3 억 달러 사이의 가치를 가진 기업은 소액 주식으로 간주됩니다..

소형 및 소액 주식 투자의 이점

소규모 및 소액 주식 투자는 시장 성과를 추구하는 투자자에게 실질적인 혜택을 제공합니다.

1. 무한한 성장 잠재력
세계에서 가장 잘 알려진 회사 중 일부는 시장에서 범위와 가시성이 부족하여 주식이 어려움을 겪고있는 소규모 및 소규모 회사로 시작했습니다. 이들 회사 중 다수는 월스트리트의 타이탄이되거나 업계 틈새 시장을 장악하기 위해 계속되었습니다. 초기 단계에서 이와 같은 회사를 찾는 것은 소규모 및 소액 주식에 투자 할 때 얻을 수있는 가장 큰 이점 중 하나입니다. 업계 선두 기업으로 성장하는 작은 회사 하나만으로도 시장을 돌파하는 수익을 얻을 수 있습니다.

2. 과소 평가 가능성
모두는 젊은 워런 버핏처럼 투자하고 시장에서 저평가 된 회사를 사로 잡기를 원합니다. 효율적인 시장 가설을 바탕으로 주식이 항상 시장에서 공정하게 평가된다고 말하면 이론적으로 불가능합니다. 운 좋게도 소규모 및 소액 투자의 경우에는 그렇지 않습니다. 소규모 및 마이크로 캡 회사는 상대적으로 알려지지 않았으며 일반적으로 주식 리서치 범위가 거의 없거나 전혀 없기 때문에 종종 고유 가치에 비해 상당한 할인 혜택을받을 수 있습니다. 회사에 대한 실사를 수행하면 다른 투자자에게 큰 도움이 될 수 있습니다.

3. 주요한 획득 목표
월가 상인들에 의해 소액 및 소액 주식이 때때로 알려지지 않는다고해서 해당 산업의 리더들에게 눈치 채지 못하는 것은 아닙니다. 실제로, 많은 소기업 및 소액 주식은 대규모 다국적 기업으로 성장하지 못합니다. 결국 대기업이 인수하기 때문입니다. 인수 프리미엄은 종종 회사의 현재 주가의 많은 배수를 제공 할 수 있기 때문에 투자자로서 이것은 대박을 치는 것과 같습니다.

4. 장기 지속 가능성
소규모 및 마이크로 캡 회사의 대부분은 월가에 전적으로 관심을 갖지 않기 때문에 대형 투자자가 단기적으로 투자자를 만족시키기 위해 장기 희생을하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 결과적으로이 회사들은 종종 장기적인 건강에 중점을두고 지속 가능하고 중요한 성장 잠재력을 가진 효율적인 비즈니스를 창출합니다..

5. 효율적이고 집중된 기업
소규모 및 소규모 회사는 규모와 나이에 따라 매우 집중된 비즈니스 모델을 보유하고 있습니다. 그들 대부분은 인수를 한 적이 없으며 아직 사업의 폭을 넓힐 기회가 없었습니다. 따라서 소규모 및 소규모 회사가 집중하고 매우 효율적으로 운영합니다. 이러한 특성은 이들이 매력적인 인수 대상이 될 수있는 이유 중 하나입니다. 그들은 업계 전문 지식을 자랑하며, 집중된 비즈니스 모델을 통해 대기업의 우산 아래로 쉽게 가져갈 수 있습니다..

스몰 캡 주식 투자의 위험과 단점

월가에 대한 다른 투자와 같이 올바른 회사를 찾으면 소액 및 소액 주식이 확실한 것처럼 보이지만 위험이 있습니다.

1. 배당금 없음
대부분의 소액 및 소액 주식은 빠르게 성장하는 작물이기 때문에 일반적으로 모든 이익을 유지하고 회사의 성장에 다시 투자합니다. 이것은 미래의 비즈니스에 좋지만, 투자자가 잠재적 인 상승의 유일한 원천으로 자본 감상에 의존하고 있음을 의미합니다..

2. 덜 분석가 범위
솔직 해지자 우리 대부분의 경우, 회사 대차 대조표는 매우 위협적이며, 주요 투자 결정을 내리기 전에 회사의 잠재력에 대한 분석가의 보고서를 읽는 것이 편안합니다. 소형 및 소량 주식의 경우에는 종종 그렇지 않습니다. 따라서이 경로를 사용하려는 경우 회사의 전체적인 건강 상태를 나타 내기 위해 분석가 범위가 무겁지 않아도 분기 별 보고서 및 대차 대조표를 읽을 수 있어야합니다..

3. 낮은 유동성
보통 소규모 회사의 경우는 아니지만 대부분의 소규모 회사는 매우 얇게 거래됩니다. 결과적으로 투자자는 주식을 사고 팔 때 상당한 입찰액 스프레드를 처리해야합니다. 유동성이 낮기 때문에 회사에서 중요한 위치를 구축하는 데 며칠, 몇 주 또는 몇 달이 걸릴 수도 있습니다. 일반적으로, 유동적 인 거래는 건강한 거래 환경을 조성하기 위해 회사에 대한 충분한 범위와 관심이 있기 때문에 소액 주식에는 문제가되지 않습니다.

4. 시장 변동
유동성 문제의 결과로, 대부분의 이러한 소규모 회사는 변동성이 심할 수 있습니다. 때로는 주가를 크게 움직이기 위해 수백 주를 거래하는 구매자 또는 판매자가 필요한 모든 경우가 있습니다. 특히 마이크로 캡 회사에서 위아래로 큰 움직임에 대비하십시오.

5. 주요한 획득 목표
이 포인트도 전문가로 표시됩니다. 성장 전망이 뛰어나고 시장에서 미래를 지배 할 가능성이있는 탄탄한 회사를 찾을 때 종종 원하는 것은 그 열차가 기업 인수에 의해 탈선되기 때문입니다. 확실히, 당신은 단기적으로 주식의 주식에 대해 꽤 많은 돈을 받게 될 것이지만, 장기 투자가는 더 이상 주식 투자가 더 이상 거대한 잠재력을 제공하지 않기 때문에 슬픔을 느끼게 될 것입니다.

최종 단어

보시다시피, 소액 주식 주식 투자는 상당한 상승 가능성을 제공하며 향후 성장을 위해 포트폴리오를 과급하기위한 티켓 일 수 있습니다. 그러나 시가 총액이 20 억 달러 미만인 회사를 평가하기 전에 소액 투자의 위험을 이해하는 것이 중요합니다..

저소득 투자자의 경우, 소규모 및 소액 투자는 내재 된 위험과 변동성으로 인해 포트폴리오의 작은 부분을 구성해야합니다. 또한 이러한 회사에 투자하기 전에 실사를 수행해야합니다.

소규모 또는 소규모 회사에 투자 한 적이 있습니까? 그렇다면 믹스에 추가 할 장단점이 있습니까??