의지 의무 및 책임의 집행자-교육 레터 샘플 템플릿
실제 법적 합의 프로세스가 시작되기 전에 많은 질문에 대답해야합니다. 고인이 모든 문서를 어디에 보관합니까? 모든 자산은 어디에 있습니까? 당신이 모르는 곳에 재산이 있습니까?
답변을 쉽게 구할 수없는 경우 이러한 문제를 해결하는 것은 매우 지루하고 실망 스러울 수 있습니다. 다른 사람들이 자신의 업무를 조직하는 방법을 제어 할 수는 없지만 사망시 따라야 할 명확한 계획을 제공하여이 좌절감을 지정하는 사람을 구할 수 있습니다..
샘플 교육장
교육 서한은 귀하의 부동산 정착의 법적 측면과 개인적 측면을 모두 단순화 할 수 있습니다. 이 서한에는 실제 법적 권한이 없지만 집행 자나 집행자가 필요로하는 모든 중요한 정보를 편리한 위치에 둘 수 있습니다. 또한 마지막 소원을 전달할 황금 기회를 제공합니다.
다음은 교육장에서 다루어야 할 9 가지 중요한 사항입니다.
1. 재정 고문 연락처 - 유언 집행 인은 재정 문제에 대한 답변을 요청할 사람을 알아야합니다. 사용하는 다음 금융 전문가 및 고문의 이름과 연락처 정보를 반드시 기재하십시오.
- 은행가
- 증권 중개인 및 투자 고문
- 재무 설계사
- 세금 준비 자
- 보험 에이전트
- 부동산 중개업자
- 신탁 임원
- 변호사
2. 자산 정보 - 모든 자산의 위치와 금액 또는 가치를 명확하게 명시하십시오. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
- 당신의 집과 다른 부동산
- 은행, 퇴직 및 투자 계좌
- 생명 보험 정책
- 사유 재산
- 안전 금고와 같은 기타 잡화
- 모든 유동 자산 계정의 사용자 ID, 비밀번호 및 계정 번호 (다른 자산의 온라인 계정도 포함되어야 함)
멀리 떨어진 곳에 자산이있는 경우 (예 : 휴가 또는 호수 주택, 선착장에 보트 등) 도착하는 방법을 알려주십시오. 귀하의 재산을 감시하는 모든 승무원에게 귀하의 재산을 정산하는 사람의 이름을 알려주십시오.
3. 중요한 서류 - 중요한 모든 문서와 해당 문서를 찾을 수있는 곳을 나열하십시오. 여기에는 다음이 포함되어야합니다.
- 유언장과 신탁
- 소득세 신고
- 모든 금융 계좌에 대한 가장 최근의 진술
- 가장 최근의 사회 보장 성명서
- 모든 물리적 자산과 그 위치에 대한 증서, 소유권 및 모기지
- 출생 및 결혼 증명서, 시민권 / 귀화 서류, 사회 보장 카드 및 기타 모든 이혼 법령과 같은 개인 서류
4. 부채 - 신용 카드, 소비자 및 자동차 대출, 모기지 및 모든 종류의 개인 부채를 포함한 모든 부채에 대한 금액, 계좌 번호 및 명세서 제공.
5. 수혜자 - 자연 및 기타의 모든 수혜자 및 모든 관련 연락처 정보의 전체 목록을 제공하십시오..
6. 애완 동물 - 이 서신에는 또한 애완 동물과의 관계와 같이 유언장을 준비 할 때 포함하지 않을 것으로 생각되는 세부 사항이 요약되어 있습니다. 금붕어가 슈페리어 호수로 풀리기를 원한다면 이곳이 아마도 그렇게 말할 곳입니다..
7. 감상적인 항목 - 변호사는 금전적 가치가 거의 없거나 전혀없는 감상적 항목에 관한 지시를받을 수도 있습니다. executor를 두통을 저장하고 여기에 항목과 원하는 수신자를 나열하십시오..
8. 장례식 준비 이 서한으로 정리할 수있는 또 다른 주요 문제입니다. 구체적인 지침은 다음과 같습니다.
- 매장 또는 화장 장소 및 방법
- 당신은 당신의 찬사를주고 싶은 사람
- 표시하려는 꽃이나 작품의 종류
- 재생할 음악의 유형
9. 살아있는 의지의 강화 - 또한 의사가 의료 위임장에서 사용할 수있는 것보다 간단한 방법으로 의사가 플러그를 당기는 상황을 설명 할 수도 있습니다. 이것을 당신의 소원을 명확히하고 살아있는 의지를 보완 할 수있는 기회로 사용하십시오.
교육장을 완료 한 후에는 안전한 장소에 보관하고 변경 사항이 반영되도록 정기적으로 (아마도 1 년에 한 번) 업데이트하십시오. 여전히 주변에있는 동안 executor / executrix로 살펴 보는 것이 우선입니다. 그들이 의도 한대로 모든 것을 이해하도록 보장하면서 시간과 걱정을 덜어줍니다..
최종 단어
실제 법적 권한은 없지만 잘 작성된 교육 서한은 부동산 청산 과정에서 가장 중요한 문서가 될 수 있습니다. 큰 부동산이나 복잡한 문제가있는 경우 특히 그렇습니다..
궁극적으로 효과적인 교육장은 최종 레거시의 일부로 사용됩니다. 상속인에게이 문서를 제공하면 손실을 처리하고 재산을 신속하고 편리하며 효율적으로 정착시킬 수 있습니다..
유언 집행 인이라는 도전에 직면 한 적이 있습니까? 경험이 자신의 계획에 어떤 영향을 미쳤습니까? 아래 의견에 의견을 남겨주세요.
(사진 제공 : Kathy Ponce)
